每日股评

07月25日今日股市大盘分析热点板块牛股

一、今日盘面分析及07月25日今日股市大盘分析热点板块牛股操作策略

大盘高开高走大涨1.61%,唯独创业板指小涨。建筑+建材+工程机械+钢铁等大基建、酿酒、家电、地产和有色等蓝筹板块领涨,银行和保险两大权重涨幅垫尾,软件、云计算和芯片等科技类题材则分化严重。个股普涨,涨停板75个,其中自然涨停板62个,涨停被砸个股46个。跌停板仅剩两个且均为医药股,跌幅3%以上个股31个。


市场延续涨势且两市主板在蓝筹带动下领涨,创业板则受一些医药和科技股等拖累而未跟上势头。蓝筹成为贡献指数的主角,大金融、大基建、周期股和白马股乃至两桶油轮番上涨,能拉的蓝筹板块几乎都拉了个遍,而周五率先开动的银行和保险午后则有掉队迹象。当前还处于蓝筹自嗨而题材并未唱戏的阶段,科技和次新等成长类题材被大蓝筹压制,人家靠科技兴国,我们却一直在走修桥铺路的老路。普涨后板块会轮动,成长类题材并非没有机会,而是等大蓝筹分化后他们的表现欲才会更强,午后指数回落阶段次新就一度逆势。大蓝筹尤其是基建股多是超跌股,大盘超跌股刚涨时被套的资金没反应过来而装死的居多,一旦持续涨抛压就会大起来,天天靠几个亿的成交量撬动上千亿几千亿的市值不现实,越涨换手会越大成交越大,这就是今天超跌蓝筹都放巨量的原因,明天接力资金自然难跟上,分化歇整是必然,再盲目去追需谨慎。而一旦蓝筹后继乏力资金就会转向题材股,那才是蓝筹搭台、题材唱戏的格局,这种风格转向接下来会逐渐明显。


大盘持续大涨超乎预期,但回踩歇整只会迟到而不会缺席,偏离5日线太远后随时存在歇整可能,明天若先蓄势歇整就可能是指数震荡阶段个股活跃的机会,若先冲高则得提防剧烈波动,那就得注意先高抛再回踩低吸的节奏。指数持续大涨后别再急拉就问题不大,关键在于个股,连续三天大涨行情下其实很多短线投机客都无所适从,这主要在于普涨格局下强势股要么一字要么是瞬间机会一犹豫就可能错过,而跟风个股又不乐意参与,一旦进入个股分化阶段后他们的机会则会更集中,而这个阶段跟风个股的不确定性则会大为增加,今天其实涨停被砸的概率已经很高。短线仍然是轻指数重个股、跟随盘面热点快进快出,只是节奏变的更为重要,若已经踏空的话最好是等待回踩再找机会,局中人则得密切跟随板块轮动,未涨低位股可以等待补涨机会,涨多了的滞涨个股则宜高抛。


 

二、盘中主要热点题材及点评

1、  大基建

建筑:成都路桥、龙元建设、山东路桥、四川路桥、东南网架、中化岩土、苏交科、西藏天路、中设集团、腾达建设、山鼎设计、杭萧钢构、天健集团、浦东建设

老次新+建筑:正平股份、中装建设、重庆建工

中字头:中国交建、中远海特、中国铁建

建材:九鼎新材、银龙股份、冀东水泥

工程机械:达刚路机、天桥起重

次新+建筑:建研院、汉嘉设计

 

点评:昨晚guo常会释放宽松信号刺激板块掀起涨停潮,再度说明A股就是典型的政策市消息市。不论是大盘股还是小盘股都一窝蜂而上,主要在于板块以超跌股居多,叠加题材的超跌股弹起来就是一气呵成。放水利好板块是事实,但当前各地并未出现基建大提速的状况,暂且就当短炒看待,后续走向还得看政策面。板块高潮后明天分化是必然,但基于板块强度还是会有些个股活跃,大盘股会率先分化,超跌小票持续性会更好点,板块本身太庞大就没啥挖掘的意义,短线就主要看去弱留强还能维持强势格局的品种。四连板的成都路桥(002628)通过一字加强了龙头地位,明天再一字也有可能,也就主要是持股者的盛宴。其他前排个股强度就得看特质,譬如同为四川股的四川路桥(600039)、超跌两年次新正平股份(603843)、次新+填权股建研院(603183)及次新汉嘉设计(300746)等。前排品种不光是去弱留强的问题,有的可能直接开一字,若给机会那就需要经历个分歧再走向一致的过程,扛不过分歧考验的品种开的越高风险越大。

 

2、  医药安全:易联众、天瑞仪器、博晖创新、楚天科技

医药:华北制药、美诺华、司太立、银河生物、亚太药业

 

点评:医药安全概念和医药股几乎是两个对立面,有些品种共存算是普涨的真实写照。昨晚老大发话加强了医药安全概念的力度,只是强势的几个票都是一字就降低了可操作性,那就只能看龙头品种,后排品种等买到可能就是套,当前最强的两个是易联众(300096)和天瑞仪器(300165),从封板力度来看300096相对更强。医药板块今天出现些起色,虽然有些是被误伤的品种,但事态未明朗及调整不充分之前个人还是继续持谨慎态度,那么高的趋势才跌一天本就算不上错杀,捞太早难有多大空间,不少个股更像是配合资金出货。

 

3、  超跌:山东墨龙、天成控股、赛象科技、顺利办、大亚圣象、通威股份、神雾节能、南风股份、精伦电子、神雾环保、民丰特纸、桂东电力

点评:超跌股虽然是零散上涨为主,但可以说满屏都是超跌股,毕竟这两年下来多数个股都跌成了超跌股,近期的强势股多数都是从超跌中走出来的个股。超跌反弹可谓盘面最大的主角,也是热点题材唯一的亮点,今天三分之二涨停个股都是股价10元以下的超跌股。低价超跌股是主线,但又不能简单的当超跌来看待,毕竟超跌股太多,决定其爆发力的是契合的热点题材,只能说超跌+题材是当下最主要的选股思路。短线要么是跟随主流热点题材中的超跌股,即起势后跟随的情绪接力型打法,只是没啥特别亮点或噱头可贴金的二三连板超跌股接力得谨慎,昨天两市所有的连板票只有一个晋升为三连板就可见接力挨打概率之高。要么是找那种超跌的低价小市值个股潜伏,涉及题材多及K线阳多阴少尤其是连续出小阳线的更好,等脉冲起来高抛,属于买在起涨前的稳健型打法。

 

4、  股权

实控人变更:西安饮食、赞宇科技

要约收购:东百集团

举牌:兆新股份

收购:高科石化

重组:特尔佳

5、  有色:神火股份、东方钽业、和胜股份、云铝股份

6、  其他

基因检测:千山药机、新开源

次新+有机硅:集泰股份

次新+磷矿:川恒股份

战略合作:欣龙控股

独立妖股:斯太尔

阿里AI:信息发展

区块链:晨鑫科技

军工:通达股份

白酒:顺鑫农业

食品:桂发祥

PPP:蒙草生态

 

三、游资和机构龙虎榜:幽兰行天下

彤程新材(603650):一机构席位买入2641万

锐科激光(300747):一机构席位买入4156万,一机构席位卖出3154万

冀东水泥(000401):银河证券绍兴及申万上海东川路游资封板,两机构买入5862万

顺鑫农业(000860):中天深圳民田路及中泰烟台南大街游资封板,一机构卖出1733万

浦东建设(600284):华泰湖南分公司及长江上海世纪大道游资封板,一机构买入1385万

神火股份(000933):华泰成都南一环路及长城杭州文一西路游资封板,两机构买入3195万

云铝股份(000807):东方上海银城中路及中建杭州庆春路游资封板,两机构买3583万,一机构卖1485万

苏交科(300284):东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板,三机构买4156万,三机构卖4165万

神雾环保(300156):华泰北京西三环北路及华泰西安文艺北街游资封板

信息发展(300469):方正上海杨高南路及中建北京三里河路游资封板

汉嘉设计(300746):长江上海世纪大道及中投杭州环球中心游资封板

晨鑫科技(002447):东方桂林中山中路及东兴上海肇嘉浜路游资封板

兆新股份(002256):财通临安西苑路及中泰上海建国中路游资封板

蒙草生态(300335):海通天津霞光道及南京银川凤凰北街游资封板

北新路桥(002307):东海南京洪武北路及广发长沙五一路游资封板

高科石化(002778):海通长沙五一大道及浙商嘉兴梅湾街游资封板

集泰股份(002909):安信南昌胜利路及中投台州市府大道游资封板

四川路桥(600039):长江上海东明路及湘财佛山祖庙路游资封板

重庆建工(600939):财通杭州体育馆及国君上海打浦路游资封板

斯太尔(000790):长城仙桃钱沟路及国盛宁波桑田路游资封板

 

四、晚间重要题材资讯

○  功率半导体MOSFET缺口扩大,下游公司加价2成扫货

    半导体MOSFET概念股:士兰微(600460)、富满电子(300671)、捷捷微电(300623)、扬杰科技(300373)

○  全球铝电解电容龙头再度涨价,行业景气持续攀升

    铝电容概念股:江海股份(002484)、振华科技(000733)、艾华集团(603989)、华锋股份(002806)

○  军民融合主题展将举行,产业步入双向发展期

    军民融合概念股:中航电测(300114)、光威复材(300699)、中国动力(600482)、江龙船艇(300589)

○  河北积极推进雄安规划建设,机构看好投资潜力

    雄安概念股:韩建河山(603616)、冀东装备(000856)、凌钢股份(600231)、银龙股份(603969)

○  乡村振兴战略加快实施,积极财政政策全力助推

    乡村振兴概念股:吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)、敦煌种业(600354)、中农立华(603970)

○  钼精矿供应紧张,钼产品延续涨价趋势

    钼概念股:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)、吉翔股份(603399)


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